華為Q2海外RAN市場份額超諾基亞 Open RAN發(fā)展趨穩(wěn)

  ICC訊  據(jù)外媒Light Reading報道，研究公司Omdia的最新數(shù)據(jù)顯示，在近期過去的第二季度，華為已超越諾基亞，成為中國以外銷售額排名第二的無線接入網(wǎng)（RAN）供應(yīng)商，僅次于愛立信。這一情況若傳回美國前總統(tǒng)特朗普執(zhí)政時期，必定會令其政府成員感到震驚，尤其是考慮到華為曾遭受美國制裁和多國政府禁令的雙重打壓。

  這對于像美國前國務(wù)卿Mike Pompeo和反華“清潔網(wǎng)絡(luò)”（Clean networks）政策制定者Keith Krach這樣的人來說，絕非他們多年前所預(yù)期的結(jié)果。華為遠(yuǎn)未被致命削弱，如今看起來幾乎和以往一樣強(qiáng)大。其去年銷售額為公司歷史上第二高，僅比2020年制裁生效前減少了4%。根據(jù)Omdia的研究，在五個全球區(qū)域中的三個——亞洲與大洋洲、中東與非洲、拉丁美洲與加勒比地區(qū)——華為均是領(lǐng)先的RAN供應(yīng)商。其在歐洲仍排名第三，僅未進(jìn)入北美市場前三。

  這些數(shù)據(jù)表明，上屆特朗普政府的一項(xiàng)核心政策部分未能達(dá)到其目標(biāo)。美國不僅希望阻止華為獲得美國技術(shù)，還希望清除其他國家網(wǎng)絡(luò)中的華為設(shè)備，尤其是其盟國。盡管共享情報的“五眼聯(lián)盟”（Five Eyes）國家現(xiàn)已全部對中國供應(yīng)商實(shí)施嚴(yán)格限制，但許多其他國家——包括一些歐洲最大經(jīng)濟(jì)體——并未這樣做。西班牙電信（Telefónica）在巴西和德國仍然是華為的大客戶，盡管其在2020年曾告訴Krach很快將在這些市場擁有“清潔網(wǎng)絡(luò)”。另外兩家歐洲電信巨頭德國電信（Deutsche Telekom）和沃達(dá)豐（Vodafone）也仍然是華為的重要用戶。

  與此同時，愛立信和諾基亞已注意到歐洲無法戒除對華為的依賴，并同時提醒投資者關(guān)注中國供應(yīng)商在某些地區(qū)帶來的“激進(jìn)”競爭。愛立信首席執(zhí)行官鮑毅康（B?rje Ekholm）上月與分析師通話時表示：“幾年前，我們都在談?wù)摎W洲的高風(fēng)險供應(yīng)商，我認(rèn)為，就目前情況來看，那（替換）并非一個機(jī)會。”北歐供應(yīng)商替代華為的進(jìn)程遠(yuǎn)未達(dá)到他們希望的程度。

  更重要的是，?？嘶魻柲芬荒昵熬途娣治鰩熥⒁狻皝碜灾袊?yīng)商在歐洲和拉丁美洲的競爭急劇加劇”，并表示存在失去合同的風(fēng)險。“我確信我們會失去一些，但我們這樣做是因?yàn)檫@對公司的整體毛利率是正確的。不要期望我們成為市場上最激進(jìn)的參與者?！?

  然而，幾乎沒有跡象表明歐洲運(yùn)營商正在用華為替換某家北歐供應(yīng)商，或者愛立信和諾基亞的市場份額正大幅輸給中國競爭對手。Omdia首席分析師Remy Pascal表示，諾基亞在中國以外的RAN市場份額在第一季度和第二季度之間并未發(fā)生實(shí)質(zhì)性變化（季度數(shù)據(jù)未披露，但諾基亞去年包括中國在內(nèi)的全球RAN市場份額為17.6%）。華為之所以看似超越了諾基亞，是因?yàn)槠鋸钠渌?yīng)商那里奪取了份額，以及第二季度來自與華為關(guān)系友好的新興市場的收入貢獻(xiàn)更大。Pascal表示，季節(jié)性和收入確認(rèn)的時間點(diǎn)也是因素。

  盡管如此，運(yùn)營商出于多種原因不愿拋棄華為。無論對其有何指控，該公司的產(chǎn)品質(zhì)量仍受到首席技術(shù)官們的高度評價。華為是開發(fā)用于時分雙工（TDD）技術(shù)的5G設(shè)備先驅(qū)（該技術(shù)中上行和下行通信占用同一頻段），也是Massive MIMO（一種通過豐富天線數(shù)量來增強(qiáng)信號強(qiáng)度的系統(tǒng)）的先驅(qū)。根據(jù)EJL Wireless Research創(chuàng)始人Earl Lum的說法，它還在基于氮化鎵（一種高效的硅替代品）的功率放大器商業(yè)化方面擊敗了愛立信和諾基亞。

  制裁在技術(shù)層面上對華為的打擊似乎并未達(dá)到分析師預(yù)期的程度。即使被切斷與能夠制造最先進(jìn)芯片的晶圓廠的聯(lián)系，它仍成功為其最新智能手機(jī)獲得了足夠好的7納米芯片，刺激了其在該市場的復(fù)蘇。網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品對尖端芯片的依賴程度較低，而在已實(shí)施限制的市場之外，該領(lǐng)域的銷售似乎并未受到影響。

  可能更重要的是，在原本就缺乏選擇的RAN領(lǐng)域，華為的替代方案并未出現(xiàn)。除了將華為清除出電信網(wǎng)絡(luò)，美國當(dāng)局曾希望一場名為“開放無線接入網(wǎng)（open RAN）”的運(yùn)動能催生美國的RAN產(chǎn)品開發(fā)商。但事與愿違。

  其理論是，用開放接口替代各種RAN組件之間的專有鏈接，將為專業(yè)廠商創(chuàng)造機(jī)會——這些廠商此前被電信運(yùn)營商忽視，因?yàn)樗鼈儫o法提供全套兼容產(chǎn)品?？梢哉f美國在open RAN方面最大的希望Mavenir，最近作為債務(wù)重組的一部分退出了無線電單元市場，成為了該概念所面臨困境的象征。

  行業(yè)仍在談?wù)搊pen RAN，以描述開放接口的默認(rèn)使用、RAN技術(shù)的“虛擬化”以及從硬件向軟件的轉(zhuǎn)變。但供應(yīng)商多元化似乎幾乎被遺忘了。根據(jù)Omdia的競爭對手Dell'Oro的數(shù)據(jù)，衡量市場集中度的赫芬達(dá)爾-赫希曼指數(shù)（HHI）目前在幾個地區(qū)呈上升趨勢。Dell'Oro分析師Stefan Pongratz在一篇新博客中表示，六個被跟蹤區(qū)域中有五個現(xiàn)在被歸類為“高度集中”，HHI分?jǐn)?shù)超過2500?！斑@表明open RAN愿景中的供應(yīng)商多元化要素正在消退，”他說。

  至少好消息是，過去兩年RAN市場的急劇萎縮似乎已經(jīng)結(jié)束。Omdia的歷史數(shù)據(jù)顯示，RAN銷售額在2023年下降了50億美元，至400億美元，去年又下降了相同的數(shù)額。其預(yù)測2025年中國以外市場將出現(xiàn)低個位數(shù)百分比增長，暗示市場已觸底。Pongratz表示，無論open RAN現(xiàn)在代表什么，它正“開始顯示出穩(wěn)定的跡象”。第二季度收入同比增長，上半年“幾乎持平”。

  然而，Dell'Oro預(yù)計，到2029年，多供應(yīng)商RAN部署（即運(yùn)營商組合使用不同供應(yīng)商而非單一大型供應(yīng)商）的年收入上限將達(dá)到30億美元，屆時其占整個RAN市場的份額將不到10%。Open RAN曾意味著愛立信和諾基亞的替代選擇。如今，它看起來幾乎成了它們的同義詞。在市場高度集中以及特朗普領(lǐng)導(dǎo)的美國霸凌行為這樣的環(huán)境下，華為的吸引力就不難理解了。

  原文：Huawei overtakes Nokia outside China | https://www.lightreading.com/5g/huawei-overtakes-nokia-outside-china-as-open-ran-stabilizes-