Ciena戰(zhàn)略轉(zhuǎn)向AI云網(wǎng)絡(luò) 砍掉PON業(yè)務(wù)

  ICC訊  Ciena正式關(guān)閉其寬帶無源光網(wǎng)絡(luò)（PON）計(jì)劃，將公司戰(zhàn)略重心轉(zhuǎn)向云和數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)機(jī)遇。這家設(shè)備商將著重發(fā)展光學(xué)技術(shù)，助力數(shù)據(jù)中心及傳統(tǒng)供應(yīng)商應(yīng)對(duì)人工智能增長(zhǎng)帶來的需求。

  該公司正大幅投資于光學(xué)、路由和網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)，以支持AI和云基礎(chǔ)設(shè)施的增長(zhǎng)。Ciena正在將研發(fā)重點(diǎn)從住宅寬帶接入領(lǐng)域轉(zhuǎn)移至核心光學(xué)與數(shù)據(jù)中心解決方案，包括帶外管理技術(shù)。

  在2025財(cái)年第三季度，Ciena報(bào)告了強(qiáng)勁的營(yíng)收表現(xiàn)，達(dá)到12.2億美元，這主要得益于其光學(xué)和路由平臺(tái)銷售的驅(qū)動(dòng)。公司預(yù)計(jì)未來增長(zhǎng)將來自AI和超大規(guī)模云廠商市場(chǎng)。

  超大規(guī)模云廠商與云驅(qū)動(dòng)力

  Ciena首席執(zhí)行官Gary Smith在2025財(cái)年第三季度財(cái)報(bào)電話會(huì)議上對(duì)投資者表示，公司看到其服務(wù)提供商客戶，包括數(shù)據(jù)中心提供商，正將網(wǎng)絡(luò)投資集中于能夠?qū)崿F(xiàn)規(guī)模效應(yīng)以支持和承載AI流量增長(zhǎng)的領(lǐng)域，這催生了新的系統(tǒng)需求和互連機(jī)遇，并最終延伸至數(shù)據(jù)中心內(nèi)部。

  “為了確保我們能充分利用這些增長(zhǎng)機(jī)遇，并作為我們整體產(chǎn)品組合定期評(píng)估的一部分，我們近期做出了決策，將我們的戰(zhàn)略投資集中于相干光學(xué)系統(tǒng)、互連解決方案、相干路由以及創(chuàng)新解決方案，例如我們的數(shù)據(jù)中心帶外管理解決方案，”他說。“為此，我們將把額外的研發(fā)投資重新導(dǎo)向這些技術(shù)，并遠(yuǎn)離我們的住宅寬帶接入產(chǎn)品組合，這主要是考慮到未來幾年客戶在AI驅(qū)動(dòng)和云網(wǎng)絡(luò)投資方面的優(yōu)先級(jí)更高?！?

  由于將研發(fā)投資重新導(dǎo)向其核心光學(xué)技術(shù)，并停止其25G PON寬帶業(yè)務(wù)的進(jìn)一步開發(fā)，Ciena計(jì)劃裁減4%至5%的員工，此次裁員已包含了寬帶投資轉(zhuǎn)移的影響。Ciena預(yù)計(jì)將在第四季度記錄一筆約9000萬美元的非現(xiàn)金費(fèi)用，用于沖銷正在進(jìn)行中的研發(fā)項(xiàng)目賬面價(jià)值。

  盡管有此變動(dòng)，Smith強(qiáng)調(diào)，“我們將繼續(xù)銷售并支持我們現(xiàn)有的寬帶接入產(chǎn)品。”

  Ciena將其關(guān)注點(diǎn)轉(zhuǎn)向相干光學(xué)、路由及其數(shù)據(jù)中心帶外管理解決方案的決策，反映了其超大規(guī)模云廠商客戶的增長(zhǎng)。公司估計(jì)，包括新興云服務(wù)商在內(nèi)的各類超大規(guī)模云廠商約占其業(yè)務(wù)的50%。

  Smith表示，Ciena預(yù)計(jì)“2026年的客戶構(gòu)成將與此類似，但該服務(wù)提供商業(yè)務(wù)中的很大一部分將與管理光纖網(wǎng)絡(luò)、云以及AI邊緣相關(guān)?！?

  同樣，公司看到更多云提供商持續(xù)投資于AI，許多客戶在過去一個(gè)季度宣布了其打算在未來幾個(gè)季度及未來數(shù)年增加AI相關(guān)支出的計(jì)劃。

  Ciena指出了本季度與云提供商達(dá)成的客戶勝利。第一個(gè)勝利是一個(gè)與訓(xùn)練及地理分布的區(qū)域GPU集群互連相關(guān)的AI基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目。這個(gè)位于北美的項(xiàng)目是專用構(gòu)建，包含了Ciena的RLS平臺(tái)以及其互連產(chǎn)品組合中的WaveLogic 6 Nano 800-gig ZR插件。Smith說：“初始收入發(fā)貨正在進(jìn)行中，我們預(yù)計(jì)在未來幾個(gè)季度，這將增長(zhǎng)至數(shù)億美元?！?

  另一個(gè)客戶勝利是關(guān)于DCOM，這是一個(gè)用于數(shù)據(jù)中心內(nèi)部的帶外管理解決方案。Ciena與一家超大規(guī)模云廠商共同開發(fā)了此DCOM解決方案，該方案能幫助他們簡(jiǎn)化大規(guī)模數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)的安裝和管理，提高可擴(kuò)展性并減少功耗和空間占用。“我們現(xiàn)在也已手握DCOM的重大訂單，”Smith說?！翱傮w而言，我們與所有主要超大規(guī)模云廠商都建立了日益牢固的合作伙伴關(guān)系，這推動(dòng)了我們?cè)谶@些AI基礎(chǔ)設(shè)施構(gòu)建中對(duì)行業(yè)領(lǐng)先技術(shù)需求的增長(zhǎng)?！?

  在數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)內(nèi)部，Ciena在一個(gè)被稱為“新興云服務(wù)商”的群體中看到了超越前五大超大規(guī)模云廠商的新機(jī)遇。這個(gè)群體包括AI計(jì)算專家，例如GPU即服務(wù)提供商、云和邊緣服務(wù)提供商，以及較小的數(shù)據(jù)中心和托管服務(wù)提供商?！霸谒麄儤?gòu)建和擴(kuò)展自身基礎(chǔ)設(shè)施的過程中，新興云服務(wù)商戰(zhàn)略上定位于利用AI流量增長(zhǎng)、分布式計(jì)算和自動(dòng)化，這為Ciena在全球范圍內(nèi)創(chuàng)造了長(zhǎng)期的重大機(jī)遇，并增加了需求的持久性，”Smith說?！笆聦?shí)上，我們已經(jīng)與這些尖端的新興云服務(wù)商贏得了多個(gè)新訂單，我們視其為一個(gè)快速擴(kuò)張的新市場(chǎng)?！?

  服務(wù)提供商增長(zhǎng)跑道

  隨著COVID相關(guān)的供應(yīng)鏈和庫存問題在服務(wù)提供商行業(yè)基本成為過去，Smith表示，Ciena看到了一個(gè)漫長(zhǎng)的增長(zhǎng)跑道。在本季度Ciena的前五大客戶中，有三家是服務(wù)提供商。公司正為其管理光纖網(wǎng)絡(luò)找到新的提供商機(jī)遇。管理光纖網(wǎng)絡(luò)是由第三方電信提供商為單一企業(yè)、云服務(wù)提供商或超大規(guī)模云廠商構(gòu)建、管理和維護(hù)的專用、高容量光纖網(wǎng)絡(luò)。

  “另一個(gè)圍繞工作負(fù)載轉(zhuǎn)移的動(dòng)態(tài)是，隨著這些AI工作負(fù)載開始更靠近邊緣，你實(shí)際上是在談?wù)摲?wù)提供商，”Smith說?！岸@，加上我們正在北美和全球范圍內(nèi)看到的持續(xù)擴(kuò)張的管理光纖網(wǎng)絡(luò)機(jī)遇，構(gòu)成了增長(zhǎng)點(diǎn)?！彼a(bǔ)充說，“我預(yù)計(jì)，盡管相對(duì)于服務(wù)提供商，我們?cè)谠茦I(yè)務(wù)上將有超常的增長(zhǎng)，但我認(rèn)為明年的客戶構(gòu)成比例將大致相似?！?

  光學(xué)與路由業(yè)務(wù)引領(lǐng)營(yíng)收

  在2025財(cái)年第三季度，Ciena的光學(xué)和路由部門顯然是營(yíng)收明星。光學(xué)網(wǎng)絡(luò)營(yíng)收為8.155億美元，高于去年同期的6.07億美元。同樣，路由和交換業(yè)務(wù)營(yíng)收為1.26億美元，超過去年同期的9270萬美元。網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)總營(yíng)收為9.414億美元。平臺(tái)軟件和服務(wù)以及Blue Planet自動(dòng)化軟件和服務(wù)在本季度也實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)，分別達(dá)到9000萬美元和2780萬美元。最后，全球服務(wù)營(yíng)收為1.602億美元。

  “12.2億美元的營(yíng)收超出了我們指引范圍的高端，環(huán)比增長(zhǎng)8%，同比增幅近30%，我們的RLS光學(xué)產(chǎn)品以及路由器和交換機(jī)表現(xiàn)強(qiáng)勁，”Ciena首席財(cái)務(wù)官M(fèi)arc Graff表示。

  對(duì)于2025財(cái)年第三季度，Ciena報(bào)告營(yíng)收為12.2億美元，相比之下，2024財(cái)年第三季度營(yíng)收為9.423億美元。展望第四財(cái)季，Ciena表示“預(yù)計(jì)營(yíng)收將在12.4億美元至13.2億美元之間?！?

  這一戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變標(biāo)志著Ciena始于2022年的寬帶推進(jìn)計(jì)劃告一段落。當(dāng)時(shí)，公司通過收購(gòu)Tibit Communications和Benu Networks，承諾創(chuàng)建虛擬PON網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)。Tibit帶來了其微型插頭光學(xué)線路終端技術(shù)，能夠在任何環(huán)境中實(shí)現(xiàn)PON的快速部署，而Benu則開發(fā)了一套云原生軟件解決方案組合，包括虛擬寬帶網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)關(guān)。