印度數(shù)據(jù)中心市場2033年將達247.8億美元

ICC訊  根據(jù)市場研究和咨詢公司Astute Analytica的報告數(shù)據(jù)，印度數(shù)據(jù)中心市場在2024年價值為80.1億美元，預計到2033年將達到247.8億美元，在2025年至2033年的預測期內(nèi)，年復合增長率將達到13.37%。

印度數(shù)據(jù)中心的增長正經(jīng)歷顯著的容量擴張，以滿足飆升的數(shù)字需求。2024年，運營中的數(shù)據(jù)中心容量達到1,110兆瓦，預計到今年年底將激增至約1,600兆瓦。這種數(shù)據(jù)中心投資的增長軌跡將持續(xù)下去，估計到2025年底將擴張至約2,070兆瓦。2024年上半年，運營存量達到約942兆瓦，凸顯了發(fā)展的迅猛步伐。到2025年，印度數(shù)據(jù)中心在已安裝IT負載容量方面預計將達到3,983.22兆瓦，顯示出計算能力的顯著進步。

新的供應持續(xù)涌入主要城市群，鞏固了印度數(shù)據(jù)中心市場的基礎。2024年，全國范圍內(nèi)新增了約191兆瓦的IT容量，其中約71兆瓦在上半年投入運營。發(fā)展管線依然強勁，預計到2026年將新增791兆瓦容量。此外，高達50億美元的投資支持對于容納額外785兆瓦的新數(shù)據(jù)中心供應至關(guān)重要。超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心運營商已從2019年的5家增加到2024年的15家，到2025年印度預計將有約121個現(xiàn)有的托管數(shù)據(jù)中心。

人工智能和云計算的爆炸性需求驅(qū)動市場吸納

對數(shù)字基礎設施的需求同樣令人印象深刻，顯示出對數(shù)據(jù)中心增長的永不滿足的渴望。在一個里程碑式的成就中，印度在2024年錄得了407兆瓦IT容量的數(shù)據(jù)中心吸納率。這一勢頭預計將加速，預計2025年吸納量將再增長600兆瓦。2024年上半年，約200兆瓦的IT容量達成交易，而下半年的吸納量激增至122兆瓦。這種租賃活動轉(zhuǎn)化為巨大的房地產(chǎn)足跡，預計到2025年底，數(shù)據(jù)中心總存量將達到3100萬平方英尺，到2026年還需要額外1000萬平方英尺。

人工智能是印度數(shù)據(jù)中心市場擴張的主要催化劑。云服務提供商已為未來AI工作負載預承諾了驚人的800兆瓦容量，預計2024年至2026年間專用需求將達到650-800兆瓦。超大規(guī)模運營商預計AI相關(guān)需求將超過500兆瓦，這些運營商在2024年占現(xiàn)有數(shù)據(jù)中心總存量的22%。AI訓練所需的電力是巨大的，像GPT-4這樣的模型在數(shù)周內(nèi)消耗約30兆瓦的電力，加劇了該行業(yè)的能源需求。

巨額資本流入推動印度數(shù)據(jù)中心市場投資增長

該領域的潛力吸引了大量的國際和國內(nèi)投資。2024年11月，Colt Data Centre Services與RMZ Corp成立了一個里程碑式的合資企業(yè)，旨在向印度數(shù)字基礎設施投資17億美元，專門針對超過250兆瓦的新增數(shù)據(jù)中心容量。印度頂級數(shù)據(jù)中心如Amazon Web Services也投入了巨額資金，斥資127億美元擴大其在印度的業(yè)務。國內(nèi)企業(yè)正在擴大規(guī)模，Sify承諾了超過3.6億美元的數(shù)據(jù)中心投資。整個行業(yè)預計到2026年將獲得57億美元投資，而Princeton Digital Group計劃投資約10億美元擴展其在金奈和孟買的投資組合。

企業(yè)和政府的投資提供了強有力的支持，確保了印度數(shù)據(jù)中心市場的持續(xù)增長。2025年1月，Reliance Industries宣布與Nvidia就AI基礎設施建立合作伙伴關(guān)系，并得到印度政府為AI發(fā)展投入11.6億美元的支持。這些資本注入不僅促進了建設，也為印度的技術(shù)創(chuàng)新和經(jīng)濟進步奠定了基石。

戰(zhàn)略性土地收購預示未來增長軌跡

土地收購趨勢是未來發(fā)展的領先指標，活動主要集中在主要大都市中心。2024年，全印度城市中心為數(shù)據(jù)中心開發(fā)收購了約200英畝土地。從地理上看，孟買預計未來三年需要441萬平方英尺的房地產(chǎn)空間，而金奈需要289萬平方英尺。微軟于2024年5月在海得拉巴以26.7億印度盧比購買48英畝土地，體現(xiàn)了對戰(zhàn)略性土地收購的承諾。

其他主要參與者正在積極獲取優(yōu)質(zhì)土地，塑造著印度數(shù)據(jù)中心市場的競爭格局。值得注意的交易包括Equinix在孟買收購價值15.5億印度盧比的1.38英畝土地，以及Digital Connexion為確保建設一個強大的40兆瓦數(shù)據(jù)中心而獲得的2.15英畝土地。此外，Google正在新孟買開發(fā)一個占地38.1萬平方英尺的大型數(shù)據(jù)中心，計劃于2025年完工。這些土地儲備活動凸顯了對市場未來的巨大信心，并指明了下一個數(shù)字增長的中心。

充足的項目儲備確保未來供應

持續(xù)的項目儲備揭示了印度數(shù)據(jù)中心市場未來光明的供應前景。截至2024年底，有475兆瓦的數(shù)據(jù)中心容量正在積極建設中。根據(jù)2024至2028年的發(fā)展規(guī)劃，預計在建總?cè)萘繉⑦_到1.03吉瓦，另有1.29吉瓦容量處于規(guī)劃階段。體現(xiàn)這一發(fā)展勢頭的具體項目包括Digital Connexion位于金奈的旗艦項目——一個20兆瓦的綠地數(shù)據(jù)中心MAA10。

到2025年，印度將擁有大約121個運營中的托管數(shù)據(jù)中心，且預計數(shù)量將持續(xù)增長。隨著超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心運營商從2019年的5家增加到2024年的15家，行業(yè)形態(tài)日趨多元化，這培育了一個更具競爭力和創(chuàng)新力的市場，能夠為全球及本土客戶提供尖端的基礎設施。

激增的電力需求與能源效率

數(shù)據(jù)中心行業(yè)的顯著增長帶來了巨大的能源需求，使得電力管理至關(guān)重要。印度數(shù)據(jù)中心的電力需求預計在2024年達到13太瓦時，并預計到2030年翻兩番至57太瓦時。印度預計在2024年至2026年間增加850兆瓦的數(shù)據(jù)中心容量，這使其成為亞太地區(qū)（除中國外）的領導者。

有效解決能源需求在印度數(shù)據(jù)中心市場提供了競爭優(yōu)勢。開發(fā)成本保持相對較低，2024年孟買的建造成本僅為每瓦6.60美元。耗電量大的AI應用的興起凸顯了對節(jié)能解決方案的需求，因為單個高端AI模型需要大量能源。擁有安全電源和創(chuàng)新設計的運營商將在這個高風險環(huán)境中蓬勃發(fā)展。

托管巨頭間的激烈競爭

托管市場競爭激烈，既有成熟的全球領導者，也有新興的國內(nèi)參與者。到2025年，STT Global Data Centers India Pvt Ltd以30個數(shù)據(jù)中心項目和總計400兆瓦IT負載容量的組合領先，CtrlS Data Centers Ltd緊隨其后，擁有20個項目和250兆瓦。全球領導者NTT Communications運營著18個設施，貢獻268兆瓦，而Nxtra Data Limited運營著12個容量超過200兆瓦的數(shù)據(jù)中心。

新興參與者也在嶄露頭角。Yotta Data Services運營著三個大型數(shù)據(jù)中心，總?cè)萘窟_434兆瓦；DigitalConnexion管理著兩個設施，總?cè)萘繛?50兆瓦。Adani集團與EdgeConneX的合資企業(yè)AdaniConnex有六個項目，容量為33兆瓦；而Web Werks India運營著六個設施，總計40兆瓦。這種競爭格局推動了創(chuàng)新，提高了服務質(zhì)量，并為客戶提供了廣泛的基礎設施選擇。

二三線城市的新興市場

雖然孟買、金奈和海得拉巴等主要城市仍然是數(shù)據(jù)中心運營的核心，但向二三線城市擴張的趨勢日益明顯。這些地區(qū)對邊緣數(shù)據(jù)中心的需求增加，由流媒體、游戲和物聯(lián)網(wǎng)等應用對低延遲的需求以及本地化數(shù)據(jù)處理所驅(qū)動。Yotta Data Services已宣布了五個新項目的計劃，包括在古吉拉特邦GIFT City的一個項目，這表明了向傳統(tǒng)市場之外的戰(zhàn)略性擴張。

這種地理多元化得到了政府倡議和超大規(guī)模提供商戰(zhàn)略的支持，拓寬了印度數(shù)據(jù)中心市場的足跡。政府批準12.4億美元用于AI基礎設施的投資將推動主要城市中心以外的數(shù)字增長。Google在維沙卡帕特南對1吉瓦超大規(guī)模園區(qū)的投資鞏固了其在全國范圍內(nèi)擴展數(shù)字基礎設施的承諾。

支持性政府政策培育投資環(huán)境

數(shù)據(jù)中心行業(yè)的快速增長得到了支持性政府政策和繁榮的經(jīng)濟環(huán)境的推動。印度政府承諾投入1030億印度盧比以實施IndiaAI使命，旨在提升國家的計算基礎設施，從而刺激數(shù)據(jù)中心的需求和發(fā)展。這種積極主動、政策驅(qū)動的支持創(chuàng)造了有利的投資環(huán)境，降低了承諾風險，并鼓勵全球和國內(nèi)參與者進行長期投資。

印度數(shù)據(jù)中心市場正迎來前所未有的增長。大規(guī)模私人投資、戰(zhàn)略性政府支持以及數(shù)字化和AI需求不斷升級的融合，使該行業(yè)在未來幾十年內(nèi)將在印度成為領先數(shù)字經(jīng)濟體的過程中發(fā)揮關(guān)鍵作用。利益相關(guān)者可以預期在一個即將經(jīng)歷變革性增長的市場中獲得巨大機遇。

印度數(shù)據(jù)中心市場主要參與者

Tata Communications Ltd、STT GDC INDIA Pvt Ltd、CtrlS Datacenters Ltd、Sify Technologies、Netmagic Solutions Pvt Ltd、Web Werks India Pvt Ltd、ESDS Software Solutions Ltd、NxtGen Datacenter and Cloud Technologies Pvt Ltd、GPX India Pvt Ltd、Yotta Data Services Pvt. Ltd。