康寧Q3光通信銷售增33% AI驅動數(shù)據(jù)中心業(yè)務擴張

  ICC訊  康寧公司表示，在超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心"縱向擴展"（Scale up）領域看到了增長機遇。這家光纖光纜制造商相信，通過其新產品創(chuàng)新，它已在數(shù)據(jù)中心市場占據(jù)了實現(xiàn)未來增長的有利位置。

  康寧首席執(zhí)行官Wendell Weeks在第三季度財報電話會議上對投資者表示，公司正利用超大規(guī)模企業(yè)將銅鏈路轉換為光纖以適應不斷加速的AI GPU工作負載的需求。他說："隨著超大規(guī)模企業(yè)進行縱向擴展，AI節(jié)點開始跨越多個服務器機架，導致節(jié)點內這些GPU的連接距離變長。這將最終使鏈路速率達到我們所謂的‘光電邊界線’上每米約100 Gbps，這大致標志著光纖連接在技術經(jīng)濟性上開始優(yōu)于銅纜的臨界點，為我們創(chuàng)造了巨大的潛在機會。"

  康寧的目標是通過將銅鏈路轉換為光纖來支持AI GPU工作負載，將其在縱向擴展市場的份額翻倍。

  在追求縱向擴展市場更多機會的同時，康寧正在加大對共封裝光學（CPO）的投資。該公司已與博通以及最近的格芯建立了戰(zhàn)略合作伙伴關系?？祵帉椴┩ǖ腂ailly CPO系統(tǒng)（業(yè)界首款基于CPO的51.2 Tbps以太網(wǎng)交換機）供應尖端光學組件。格芯將將其支持橫向擴展和縱向擴展網(wǎng)絡CPO解決方案的硅光平臺與康寧在光學互連技術方面的專長和領導地位相結合。

  Weeks表示："共封裝光學是幫助我們激活這一縱向擴展機遇的技術之一。如果我們在技術上取得成功，縱向擴展機遇的規(guī)?？赡苁俏覀儸F(xiàn)有企業(yè)業(yè)務的2到3倍。我們正在與關鍵客戶和合作伙伴共同努力，將這一未來變?yōu)楝F(xiàn)實。"

  在推進其數(shù)據(jù)中心計劃的同時，康寧也在積極開拓數(shù)據(jù)中心互連（DCI）市場。今年早些時候，康寧推出了其GlassWorks AI解決方案，這是一套定制化的數(shù)據(jù)中心產品和服務。GlassWorks AI包括其Contour Flow Cable，通過在外徑不變的光纜中容納雙倍的光纖，來加速和簡化互連數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡的部署。

  Weeks說："我們預計這項業(yè)務將迅速擴大，到本十年末為我們帶來10億美元的市場機遇。"但這些新產品只是DCI整體方案的一部分?？祵幵贒CI領域的另一個重要發(fā)展是新興的空芯光纖（HCF）市場?？祵幰研寂c微軟合作，以加速其HCF產品的生產。微軟的HCF將在康寧位于北卡羅來納州的光纜制造工廠生產。

  Weeks解釋說："對于空芯核心技術，我們談論的是光在玻璃中與在空氣中傳播的速度差異實際上很重要的情況。這說明隨著我們的客戶尋求降低延遲，DCI可能變得多么重要。"

  康寧第三季度光通信業(yè)務的增長受到其新一代AI產品"強勁采用"的推動。其中，企業(yè)網(wǎng)絡業(yè)務同比增長58%，帶動第三季度光網(wǎng)絡銷售額同比增長33%，達到16.5億美元。

  康寧首席財務官Edward Schlesinger指出，數(shù)據(jù)中心的所有增長都與新一代AI網(wǎng)絡的橫向擴展有關。他表示："顯然，我們的增長速度遠高于我們提供的30%的復合年增長率。這表明市場對我們新一代AI產品的反應非常好，我們預計增長將持續(xù)下去。"

  除了數(shù)據(jù)中心，康寧報告其包含數(shù)據(jù)中心互連（DCI）產品的運營商網(wǎng)絡業(yè)務也實現(xiàn)了同比增長。該公司的高密度新一代AI光纖和光纜取得了成功。Schlesinger表示，"我們在第一季度開始發(fā)貨這些產品。第二季度的銷售額比第一季度翻了一番，第三季度銷售額又實現(xiàn)了顯著的環(huán)比增長。我們仍然處于這一機遇的非常初期的階段。"

  受其企業(yè)部門和運營商部門"跳板計劃"實施的推動，光通信業(yè)務第三季度凈收入同比增長69%，達到2.95億美元。展望第四季度，康寧預測銷售額約為43.5億美元，同比增長12%，這得益于其新一代AI產品的強勁采用以及太陽能硅片產量提升帶來的太陽能銷售增長。

  然而，業(yè)務強勁增長也給康寧帶來了挑戰(zhàn)。隨著光通信業(yè)務凈銷售額同比增長33%至16.5億美元，康寧面臨著制造產能緊張的問題。Weeks在財報電話會議上承認："對我們產品的需求相對于我們的供應使我們處于相當緊張的局面。" 他承認康寧正在尋求改善其交貨時間，并正在與客戶商討如何更好地滿足他們的需求。

  康寧在本季度獲得兩項重大制造協(xié)議后面臨產能限制。該公司在9月份表示將開始在其北卡羅來納州的工廠為微軟生產空芯光纖。在此之前，蘋果公司宣布投資25億美元，以便康寧能夠擴大其在肯塔基州為iPhone和Apple Watch生產玻璃蓋板的能力。Schlesinger指出，康寧在過去幾個季度提高生產能力時，在其光通信業(yè)務中經(jīng)歷了"一些爬坡成本"。在這方面，未來還會有更多投入。

  康寧本月宣布將投資1.7億至2.679億美元擴建其位于北卡羅來納州希科里的工廠。值得注意的是，根據(jù)與市和縣達成的一項經(jīng)濟發(fā)展協(xié)議，它免費獲得了一塊33英畝的土地。Weeks說："毫無疑問，每個人都希望我們更快地提供更多產品。"但他相信，康寧在美國的制造布局為公司提供了一個"獨特的機會"，來支持超大規(guī)模企業(yè)在全國范圍內的數(shù)據(jù)中心建設。他補充說："對于每個關鍵組件，我們也擁有低成本的、位于美國的制造平臺"，這里指的是光纖、光纜和多芯連接器的組件。

  康寧面臨的供應挑戰(zhàn)其積極一面在于，大量需求是由于光學市場的復蘇。在經(jīng)歷了新冠疫情后數(shù)個季度的庫存積壓之后，供應商正在接納新客戶，因此"可以肯定地說，光學市場正在再次增長"，Dell'Oro集團副總裁Jimmy Yu告訴Fierce Network。他指出，Ciena、康寧和諾基亞都報告了"來自云服務提供商購買其產品所帶來的顯著收入增長"。

  Dell'Oro曾預測2025年云服務商對光學設備的總體采購量將增長35%。但基于供應商報告的數(shù)據(jù)，Yu認為到年底這個數(shù)字可能會進一步躍升。