訊石月報：AI驅動光通訊市場爆發(fā)，2025年增速超30%

  ICC訊 全球光通訊市場正迎來前所未有的增長機遇。人工智能（AI）集群的快速部署、云計算基礎設施的持續(xù)擴張，以及高速光模塊技術的迭代升級，共同推動行業(yè)進入高景氣周期。ICC訊石最新發(fā)布的《全球光通訊市場動態(tài)月報》（2025年8月刊）深入剖析了市場熱點、企業(yè)動態(tài)與技術趨勢，為行業(yè)參與者提供關鍵決策參考。月報已通過郵件發(fā)送至會員郵箱，敬請查收，如有疑問歡迎聯(lián)系：15989420950 馮經(jīng)理。

     月報要點解讀：

  一、AI算力引爆光模塊市場，頭部企業(yè)業(yè)績飆升

  據(jù)LightCounting報告顯示，2023–2025年AI相關光學器件銷售呈現(xiàn)強勁增長，預計2025–2026年市場年增長率將達30–35%。高速光模塊需求爆發(fā)，推動頭部企業(yè)業(yè)績大幅提升：

  新易盛2025年上半年凈利潤激增355.68%，營業(yè)收入同比增長282.64%；

  中際旭創(chuàng)2025年上半年營收147.89億元，同比增長36.95%；

  華工科技2025年上半年營收76.29億元，同比增長44.66%；

  光迅科技2025年上半年營收52.4億元 同增69%。

  二、巨頭加碼AI基礎設施，并購整合頻發(fā)

  為搶占AI數(shù)據(jù)中心賽道，多家企業(yè)通過并購整合增強競爭力：

  安費諾以105億美元收購康普CCS業(yè)務，強化其在數(shù)據(jù)中心連接解決方案領域的布局；

  廣立微（Semitronix）收購光子集成電路設計軟件公司LUCEDA，加速光芯片設計與制造協(xié)同；

  Coherent與蘋果擴大戰(zhàn)略合作，簽署多年VCSEL供應協(xié)議，持續(xù)為Face ID提供核心激光組件。

  三、新技術與產(chǎn)品密集發(fā)布，1.6T光模塊成焦點

  為滿足AI算力對高速互聯(lián)的迫切需求，多家廠商推出新一代光通信產(chǎn)品：

  銳捷網(wǎng)絡推出128口800G交換機，支持UEC標準，助力超大規(guī)模AI集群建設；

  華云光電發(fā)布1.6Tbps OSFP DR8 3nm DSP硅光集成光模塊，支持Inter-Sublayer Link Training（ILT）功能，提升AI訓練效率；

  Coherent推出100G TIA芯片，支持400G/800G光模塊，具備低功耗、高靈敏度等優(yōu)勢。

  四、云市場持續(xù)高增長，資本開支邁向萬億級

  Synergy Research數(shù)據(jù)顯示，2025年Q2全球云基礎設施服務支出達988億美元，同比增長25%。Dell'Oro預測，到2029年全球數(shù)據(jù)中心資本支出將達1.2萬億美元，年復合增長率21%，其中超大規(guī)模云服務商占比將超過50%。

  五、政策與區(qū)域集群協(xié)同，深圳光通信產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢凸顯

  深圳作為中國光通信產(chǎn)業(yè)重鎮(zhèn)，已形成“寶安—龍華—南山—龍崗”四大產(chǎn)業(yè)集群，覆蓋“材料—器件—設備—場景”全產(chǎn)業(yè)鏈。政府出臺多項政策支持光芯片、50G-PON、FTTR等關鍵技術發(fā)展，助力企業(yè)應對國際競爭與技術升級。

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