Calix：2026年寬帶市場需求仍不明朗

  ICC訊  在最新財報電話會議上，Calix高管確認公司已在第三季度獲得首筆BEAD項目訂單，但對這項長期延遲的聯(lián)邦寬帶計劃將在明年帶來多少業(yè)務持謹慎態(tài)度。

  在公布第三季度財務業(yè)績后的問答環(huán)節(jié)中，Calix高管表示公司在第三季度獲得了"首筆BEAD訂單"，并預計2026年將看到"一些"BEAD收入。Calix第三季度營收增長至2.65億美元，連續(xù)第五個季度實現(xiàn)增長。

  Calix首席財務官Cory Sindelar表示："各州對初步獎項的調整速度比我們預期的要快。"他指的是各州不得不重新制定BEAD計劃和獎項以符合特朗普政府修訂后的計劃規(guī)則。"因此，其中一定比例的客戶有能力為明年的部分工作制定計劃，"他補充道。

  2026年需求前景不明

  但對于明年BEAD計劃的實際規(guī)模，現(xiàn)在判斷還為時過早。Sindelar表示："雖然我們在本季度確實收到了第一筆訂單，但現(xiàn)在確定明年的需求動態(tài)還為時過早，只能說會有一些收入，而上個季度我還認為可能一點都沒有。"

  關于采購動態(tài)的未決問題包括：服務提供商計劃購買多少設備、計劃提前采購多少、在BEAD建設中使用的產品組合如何，以及2026年實際將完成多少建設。

  Calix首席執(zhí)行官Michael Weening指出，公司一直對預測何時收到BEAD收入持謹慎態(tài)度，但現(xiàn)在看到了進展的跡象。"我們現(xiàn)在主動討論這個事實意味著資金即將開始流動，"他說。

  Adtran預期明年獲單

  在本周舉行的Adtran第三季度財報電話會議上，投資者也提到了BEAD計劃。Adtran第三季度營收為2.794億美元，同比增長23%，環(huán)比增長5%。雖然目前尚未獲得任何BEAD訂單，但首席執(zhí)行官Tom Stanton表示他預計在2026年上半年會獲得一些BEAD訂單。

  Stanton表示，BEAD計劃"已經(jīng)停滯了一段時間"，但"現(xiàn)在那里的活動多了很多"，"我認為我們將在2026年上半年看到訂單"。

  近年來，Calix和Adtran都采取了吸引BEAD投標人的措施，Calix發(fā)布了一系列符合BEAD要求的解決方案，兩家公司都增加了對國內制造的投資，以符合該計劃最初的"建設美國、購買美國"基礎設施要求。

  政策不確定性仍存

  盡管Calix的Sindelar正確地指出各州迅速修改了BEAD獎項以符合NTIA在特朗普政府下的新規(guī)則，但仍存在進一步干擾的空間。根據(jù)其自身的時間表，該機構預計將在年底前批準BEAD計劃。但NTIA也暗示了可能進一步使計劃偏離軌道的額外變化。

  例如，NTIA局長Arielle Roth上周在哈德遜研究所發(fā)表講話時表示，接受額外聯(lián)邦資金支持其網(wǎng)絡的寬帶提供商將沒有資格獲得BEAD資金。

  Roth在講話中表示："NTIA將要求各州讓提供商書面證明他們不需要或不會接受額外的聯(lián)邦補貼（包括運營補貼）來完成或運營他們的BEAD項目。不愿做出這一承諾的提供商將不會獲得獎項。"

  這樣的規(guī)則將特別影響農村寬帶提供商，例如，他們依賴通過普遍服務基金獲得的補貼來維持高成本地區(qū)的網(wǎng)絡運營。

  潛在影響與行業(yè)反應

  根據(jù)這一規(guī)則在實踐中的具體執(zhí)行情況，它也可能擾亂Calix等公司在BEAD方面的戰(zhàn)略。在公司財報電話會議上，Weening指出了客戶使用BEAD資金建設并利用額外聯(lián)邦資金擴大覆蓋范圍帶來的增長機會。

  Weening說："例如，如果他們獲得了1萬戶的資助，在很多情況下可能還有另外5，000到1.5萬戶他們經(jīng)過的地區(qū)，他們將在建設過程中一并覆蓋。"

  但這些公司是否能在這些條件下接受BEAD獎項還有待觀察。正如明尼蘇達電信聯(lián)盟首席執(zhí)行官Brent Christensen本周向Broadband.io的Doug Adams所說，如果被限制獲得額外的聯(lián)邦支持來運營他們的網(wǎng)絡，他的成員"可能會放棄贏得的BEAD獎項"。

  這種不確定性為BEAD計劃在2026年及以后的實際影響蒙上了陰影，盡管設備供應商已經(jīng)看到了初步的訂單活動。