訊石月報：AI驅(qū)動光通訊市場爆發(fā)，2025年增速超30%

  ICC訊 全球光通訊市場正迎來前所未有的增長機(jī)遇。人工智能（AI）集群的快速部署、云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施的持續(xù)擴(kuò)張，以及高速光模塊技術(shù)的迭代升級，共同推動行業(yè)進(jìn)入高景氣周期。ICC訊石最新發(fā)布的《全球光通訊市場動態(tài)月報》（2025年8月刊）深入剖析了市場熱點(diǎn)、企業(yè)動態(tài)與技術(shù)趨勢，為行業(yè)參與者提供關(guān)鍵決策參考。月報已通過郵件發(fā)送至?xí)T郵箱，敬請查收，如有疑問歡迎聯(lián)系：15989420950 馮經(jīng)理。

     月報要點(diǎn)解讀：

  一、AI算力引爆光模塊市場，頭部企業(yè)業(yè)績飆升

  據(jù)LightCounting報告顯示，2023–2025年AI相關(guān)光學(xué)器件銷售呈現(xiàn)強(qiáng)勁增長，預(yù)計(jì)2025–2026年市場年增長率將達(dá)30–35%。高速光模塊需求爆發(fā)，推動頭部企業(yè)業(yè)績大幅提升：

  新易盛2025年上半年凈利潤激增355.68%，營業(yè)收入同比增長282.64%；

  中際旭創(chuàng)2025年上半年?duì)I收147.89億元，同比增長36.95%；

  華工科技2025年上半年?duì)I收76.29億元，同比增長44.66%；

  光迅科技2025年上半年?duì)I收52.4億元 同增69%。

  二、巨頭加碼AI基礎(chǔ)設(shè)施，并購整合頻發(fā)

  為搶占AI數(shù)據(jù)中心賽道，多家企業(yè)通過并購整合增強(qiáng)競爭力：

  安費(fèi)諾以105億美元收購康普CCS業(yè)務(wù)，強(qiáng)化其在數(shù)據(jù)中心連接解決方案領(lǐng)域的布局；

  廣立微（Semitronix）收購光子集成電路設(shè)計(jì)軟件公司LUCEDA，加速光芯片設(shè)計(jì)與制造協(xié)同；

  Coherent與蘋果擴(kuò)大戰(zhàn)略合作，簽署多年VCSEL供應(yīng)協(xié)議，持續(xù)為Face ID提供核心激光組件。

  三、新技術(shù)與產(chǎn)品密集發(fā)布，1.6T光模塊成焦點(diǎn)

  為滿足AI算力對高速互聯(lián)的迫切需求，多家廠商推出新一代光通信產(chǎn)品：

  銳捷網(wǎng)絡(luò)推出128口800G交換機(jī)，支持UEC標(biāo)準(zhǔn)，助力超大規(guī)模AI集群建設(shè)；

  華云光電發(fā)布1.6Tbps OSFP DR8 3nm DSP硅光集成光模塊，支持Inter-Sublayer Link Training（ILT）功能，提升AI訓(xùn)練效率；

  Coherent推出100G TIA芯片，支持400G/800G光模塊，具備低功耗、高靈敏度等優(yōu)勢。

  四、云市場持續(xù)高增長，資本開支邁向萬億級

  Synergy Research數(shù)據(jù)顯示，2025年Q2全球云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)支出達(dá)988億美元，同比增長25%。Dell'Oro預(yù)測，到2029年全球數(shù)據(jù)中心資本支出將達(dá)1.2萬億美元，年復(fù)合增長率21%，其中超大規(guī)模云服務(wù)商占比將超過50%。

  五、政策與區(qū)域集群協(xié)同，深圳光通信產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢凸顯

  深圳作為中國光通信產(chǎn)業(yè)重鎮(zhèn)，已形成“寶安—龍華—南山—龍崗”四大產(chǎn)業(yè)集群，覆蓋“材料—器件—設(shè)備—場景”全產(chǎn)業(yè)鏈。政府出臺多項(xiàng)政策支持光芯片、50G-PON、FTTR等關(guān)鍵技術(shù)發(fā)展，助力企業(yè)應(yīng)對國際競爭與技術(shù)升級。

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